连接器与导入
ECM 可以通过直接上传、移动端采集、导入会话和受管理连接器接收文档。当文档已经存在于其他系统，但需要成为 FactVerse 运营上下文时，使用连接器与导入。
前置条件
配置连接器或大规模导入前，确认：
| 要求 | 说明 |
|---|---|
| 来源负责人 | 业务或 IT 负责人可批准来源访问和范围。 |
| 凭据 | 通过客户认可的凭据流程提供访问。 |
| 目标文件夹 | 导入文件有规划好的 ECM 目标位置。 |
| 元数据方案 | 负责人、文档类型、分级、标签和关联关系可被设置或审核。 |
| 验证负责人 | 有人员或团队在运营使用前审核导入内容。 |
来源数据
典型来源数据包括文件名、路径、文件内容、时间戳、来源负责人、来源系统元数据，以及资产、工单、项目或现场名称等业务标识。
导入流程
来源规划
导入前确认来源和所有权模型。
| 问题 | 重要性 |
|---|---|
| 哪个系统拥有源文档 | 避免来源系统和 ECM 工作副本混淆。 |
| 文件应进入哪个文件夹 | 保证导入后能被运营团队使用。 |
| 谁验证导入内容 | 避免未审核文件成为正式证据。 |
| 来源多久同步一次 | 与运营和合规预期保持一致。 |
| 哪些元数据需要映射 | 支撑搜索、标签、关联和 AI 工作流。 |
| 哪些文件需要排除 | 避免草稿、过期、私有或无关文件进入 ECM。 |
常见来源类型
| 来源 | 典型内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 文件服务器 | 手册、图纸、项目交接文件夹 | 从较小范围开始，先验证命名和结构。 |
| SharePoint 或文档系统 | SOP、政策、培训文件 | 确认来源所有权和审批状态。 |
| EAM 或 CMMS | 工单附件、服务报告 | 将文件关联到资产和工单。 |
| 移动端采集 | 照片、现场说明、维修证据 | 验证位置、资产、工单和时间戳。 |
| 项目归档 | 调试、验收、供应商资料包 | 使用交接负责人和审核清单。 |
| 合规资料库 | 证书、审计支撑、签署记录 | 应用分级和留存要求。 |
连接器配置清单
| 步骤 | 检查项 |
|---|---|
| 定义来源 | 来源系统、文件夹、凭据和负责人已明确。 |
| 测试访问 | 连接器可使用批准凭据访问来源。 |
| 选择目标 | 导入文件进入规划好的 ECM 文件夹。 |
| 映射元数据 | 标题、文档类型、负责人、标签、分级和关联对象可设置或审核。 |
| 验证样本 | 大规模同步前，小样本导入正确。 |
| 审核访问 | 文件夹和文档权限符合预期用户范围。 |
| 记录同步 | 同步时间、结果和被拒文件可见。 |
导入和上传会话
对于较大文件或不稳定网络，使用可恢复的上传会话。上传后，在投入运营前验证文档记录。
检查：
- 文件已成功完成上传；
- 标题和类型正确；
- 目标用户可以预览或下载；
- 失败分片或重复上传已处理；
- 最终版本是预期版本；
- 文档已添加标签和关联关系。
导入后验证
导入文档成为正式工作流上下文前，应由负责人审核。
验证清单：
- 来源路径和文件名可追溯；
- 已分配负责人；
- 过期或重复文件已标记清理；
- 敏感文档已分级；
- 必要标签已应用；
- 资产、区域、工单或项目关联正确；
- 样本用户可通过搜索找到文件；
- 审计记录显示导入和审核活动。
与 DFS 配合
ECM 管理文档和证据，DFS 管理运营数据流和受治理数据集。许多项目会同时使用两者。
| 需求 | 使用 |
|---|---|
| 设备手册、图纸、照片、SOP、证书 | ECM |
| 传感器历史、资产表、工单字段、BMS 点位 | DFS |
| 同时需要文档和数据的 AI Agent 工作流 | ECM 与 DFS |
| 包含读数、工单和证据文件的合规资料包 | ECM 与 DFS |
数据准备请阅读 Data Fusion Services。
故障排查
| 现象 | 检查项 |
|---|---|
| 连接器无法连接 | 凭据、网络白名单、来源 URL 和租户环境。 |
| 文件导入到错误文件夹 | 连接器挂载目标和文件夹映射。 |
| 导入文件难以查找 | 元数据、标签、标题质量和关联对象。 |
| 出现重复文档 | 来源路径规则、命名和版本策略。 |
| 预览失败 | 文件格式、文件大小、转换支持和访问规则。 |
| 同步历史显示被拒文件 | 文件类型、权限、大小、重复规则或验证策略。 |
| AI Agent 无法使用导入文件 | 访问权限、索引状态、分级和版本准备情况。 |